Após cair em uma armadilha preparada pelo gangster Duen e ter suas mãos inutilizadas, Chen, que era um ator de ópera de Pequim, passa a fazer performances de rua com um macaco treinado, e assim passa a ganhar a vida. Um dia é atacado por bandidos que matam o macaco. Chen encontra um jovem amigo, cheio de energia, que substitui o macaco em suas apresentações, porém é novamente atacado e roubado pelos bandidos. Desolado ele resolve ensinar Kung-Fu para seu jovem amigo e os dois passam meses nas montanhas praticando arduamente o estilo do macaco.