Meng Fei (Prodigal Boxer) e Li Chung Chien (The Invincible Kung Fu Trio) estrelam este clássico das artes marciais como dois irmãos rebeldes, que usam seus talentos para resgatar belas mocinhas em perigo. A coisa fica preta quando a dupla é capturada e alistada à força no exercito da Dinastia Qing por conta do corrupto oficial Wang Hsieh. Os dois são enviados para desmantelar a temida Gangue dos Dragões, mas os perigos que os Dragões apresentam simplesmente não são deste mundo. A líder da gangue é uma belíssima mulher (Sally Chen), que apela para os dotes cavalheirescos de Fei e Chien. Mas a mocinha não é flor que se cheire: ela convoca os poderes de um monge taoísta para transformar o gigantesco Cheng Fu Heng num guerreiro zumbi, e destruir de vez os irmãos. A batalha parece perdida, mas Nancy Yen, filha do coveiro, acolhe os heróis e lhes ensina a técnica do Punho do Dragão, a única capaz de derrotar os zumbis. Mas o golpe será páreo para o traiçoeiro estilo do Sapo de Hsieh?