Durante o reinado do Imperador Tao Kwang da Dinastia Ching, o ópio devasta a população. Embora o Imperador lutasse contra, importantes oficiais o contrabandeavam e faziam o povo sofrer. O Imperador incumbiu Lin Che Chu de acabar com o tráfico, porém foi fortemente atacado pelos oficiais. Para ajudá-lo pediu a força de Wang Fei Hung, um mestre nas artes marciais pertencente a escola dos 10 Tigres de Cantão. Beggar Su (Donnie Yen), um jovem temido e hábil nas artes marciais, é um viciado em ópio. Manipulado pelos oficiais da corte, desafia Wang para uma luta mortal e depois tenta assassinar um pobre general. Wang Fei precisa enfrentá-lo com todas suas forças e colocar um final neste reino de terror e pânico.

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