A Colina Perigosa
Lucas é obrigado a dar refúgio a um jovem ladrão de bancos (Michael Landon), que se feriu salvando a vida de Mark. Este, fica chateado ao aguardar na fazenda o irmão e seus cúmplices, enquanto cura a perna.
A Fazenda
Lucas é agredido e arrastado pelo campo e, a sede da fazenda é queimada, pois ele se recusa a vender sua propriedade a um poderoso comerciante da cidade, que possui interesses.
Torneio de Tiro
Lucas e o filho procuram uma área ao norte para expandir a fazenda. Eles acham uma terra dentro das suas necessidades, mas Lucas se inscreve numa competição de tiro numa cidade corrupta.