O aventureiro Harry Holt (Neil Hamilton) retorna ao coração da selva africana liderando uma nova expedição à procura de uma fortuna em marfim. Porém, o explorador britânico tem outros planos quando chega ao continente negro - Holt pretende convencer sua antiga namorada Jane Parker (Maureen O´Sullivan) a voltar com ele para casa. Jane vive feliz na companhia de Tarzan (Johnny Weissmuller), um homem selvagem criado por macacos e disposto a lutar contra o homem civilizado para continuar com sua amada. Primeira das cinco continuações do clássico Tarzan, o Filho das Selvas (1932), também estrelado por Johnny Weissmuller, ex-campeão olímpico de natação transformado em astro de filmes de aventura. O momento mais famoso mostra a provocante Jane nadando completamente nua num lago. A cena causou controvérsia na época e chegou a ser censurada, mas foi totalmente restaurada e pode ser apreciada em sua plenitude nesta edição. A nadadora Josephine McKim substituiu O´Sullivan neste momento sensual.