Guan Yulou ( Ti Lung ) ´e um ator da Ópera Chinesa e perito no Kung-Fu. Sua Esposa está sendo assediada pelo rico e poderoso Mestre Feng Kaishan, que após ser avisado física e verbalmente para deixá-la em paz, procura ajuda com seus amigos influentes e poderosos com o objetivo de livrar-se de Guan para sempre.Então êle é amboscado por um verdadeiro exército de bandidos armados com machados e facas e, em meio de muita violência e sangue, Guan é ferido mortalmente .Seu irmão mais velho Xiaolou ( David Chiang ) após receber a notícia do assassinato de seu irmão chega à cidade obcecado por Vingança e a procura dos responsáveis. Sistemáticamente, vai massacrando um a um aqueles que estão envolvidos com a morte de seu irmão.Porém em seu caminho ainda vai encontrar Li Qi ( Chan Sing), um perigoso atirador contratado para eliminá-lo, e até chegar ao Generalíssimo Hu Husheng, o homen responsável pelo assassinato de seu irmão, Xiaolou vai enfrentar sangrentos combates à mãos limpas, com facas e armas de todo tipo, até que não sobre ninguém em pé.