Durante o esplendor da desonrada dinastia Ming, dois jovens guerreiros que pertencem ao clã de rebeldes do Templo de Shaolin estão numa missão secreta mortal, que poderá causar a derrubada do império. Os temidos guerreiros Wutang, que estão do lado do governo, procuram impedi-los a todo custo. Assim, explode uma violenta rivalidade ente os dois clãs, que marcará com sangue a fantástica batalha pela liberdade política e social, onde os guerreiros de Wutang lutam contra os guerreiros do Templo de Shaolin. O confronto entre vários estilos das artes marciais é o ponto alto dessa história de vingança e traição.