Jet Li, o maior astro chinês das artes marciais. Nesta produção ele é Junbao, um jovem monge que estuda kung fu num templo Shaolin ao lado de seu melhor e inseparável amigo, Tienbao (Siu-hou Chin). Ao participarem de um torneio, são acusados de trapacearem usando armas não permitidas e são expulsos do templo. Seguindo cada qual o seu destino, Tienbao torna-se um guerreiro mercenário e Junbao une-se a um grupo de rebeldes liderados por Siu Lin (Michelle Yeoh, de 007 - O Amanhã Nunca Morre), que luta contra as arbitrariedades do governo chinês. Por dinheiro, Tienbao acaba traindo e entregando seu amigo aos rebeldes. Porém Junbao, mesmo gravemente ferido, consegue escapar com vida, e enquanto se recupera, desenvolve um novo estilo de luta muito mais agressivo e mortal para se vingar. Com um final surpreendente, este é mais um filme indispensável aos amantes das artes marciais.